高级理财顾问岗位职责（通用35篇）

高级理财顾问岗位职责（通用35篇）

高级理财顾问岗位职责 篇1

　　职责描述：

　　1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

　　5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

　　6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。

　　职位要求：

　　1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

　　2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；

　　3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的.经验和能力；

　　4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

　　5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

　　6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：无工作经验

高级理财顾问岗位职责 篇2

　　岗位职责：

　　1、隶属高端理财部，为高净值资产人士提供财富管理建议和方案；

　　2、开发并维护客户关系，为客户提供全方位高品质服务；

　　3、通过经营客户关系，持续发掘客户需求并获得客户尊重，认可；

　　任职条件：

　　1、25岁以上，专科学历以上，金融，财经类相关专业优先，海硕优先；

　　2、有志于财富管理事业，熟悉金融，信托，基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托，银行，保险，证券，cfp等专业资格者优先；

　　3、形象良好，有强烈的事业心责任心，良好的.团队合作精神，优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作；

　　4、有信托，pe，地产，产业基金，艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。

高级理财顾问岗位职责 篇3

　　职责描述：

　　1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；

　　2、开发高端客户群体，根据客户的.特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；

　　3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

　　4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；

　　5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。

　　职位要求

　　1、1年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；

　　2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；

　　3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；

　　4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；

　　5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。

　　工作时间：朝九晚六，做五休二

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：不限

高级理财顾问岗位职责 篇4

　　职责描述：

　　1、开发及维护客户关系，为客户设计理财方案，提供专业服务；

　　2、市场信息的及时收集及反馈；

　　3、开展各项营销活动，与客户建立长期良好关系。

　　任职要求：

　　1、本科或以上学历，金融、经济、营销等相关专业，有afp、cfp等金融相关证书优先；

　　2、性格开朗，乐观向上，有较高的服务意识及较强的.执行力；

　　3、有一定的客户资源，有服务高净值或大客户经验者优先；

　　4、具有较高的市场触觉，及一定的市场分析能力。

高级理财顾问岗位职责 篇5

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　5、负责关公活动的组织、策划和执行；

　　6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

高级理财顾问岗位职责 篇6

　　职责描述:

　　1.全日制大专及以上学历(杭州、宁波地区须本科及以上学历);

　　2.通过证券从业资格考试,有基金从业、期货从业的优先考虑;3.热爱证券行业,具备良好的沟通能力、抗压能力和营销意识。

　　任职要求:

　　1、20xx年7月前毕业的.省内外(以省内为主)知名院校应届本科及以上,包括:经济、金融、金融工程、投资、财务、市场营销、法律、人力资源等专业。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有较强的学习能力和沟通协调能力,开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和团队协作精神。

高级理财顾问岗位职责 篇7

　　1.负责开发高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务；

　　2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案；

　　3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

高级理财顾问岗位职责 篇8

　　1、针对公司理财产品，负责高端客户资源开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

　　2、通过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、介绍与销售基金、资管计划等金融产品、并向客户提供专业的理财建议；

　　3、定期开展理财沙龙讲座，并不定期去机构进行产品路演主动开发客户；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，完成销售经理制定的销售目标；

高级理财顾问岗位职责 篇9

　　1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

　　2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

　　3、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

　　4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

　　5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

　　6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

高级理财顾问岗位职责 篇10

　　职位描述:

　　在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

　　和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

　　为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

　　条件优秀

高级理财顾问岗位职责 篇11

　　1.向客户提供大类资产配置、理财规划、投资咨询等综合服务,推进金融产品销售；

　　2.负责客户开发与渠道维护，处理客户投诉；

　　3.落实反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础工作；

　　4.分支机构安排的其他工作。

高级理财顾问岗位职责 篇12

　　1、参加专业培训掌握理财规划和产品知识

　　2、积累优质客户资源

　　3、根据富裕家庭关注的家庭财务安全以及具体理财目标提供顾问式咨询规划服务，设计“一人一案”私人订制产品解决方案；

高级理财顾问岗位职责 篇13

　　1.提供专业客观的私人理财服务，为客户定制个人理财方案，推荐合适的国际金融理财产品；

　　2.了解环球金融市场，有效利用各种营销技巧，与团队共同完成指标；

　　3.开发新客户，可对新老客户进行有效沟通和管理；

　　4.向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5.处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

高级理财顾问岗位职责 篇14

　　（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的客户服务工作;

　　（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的投资咨询服务；

　　（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；

　　（4）充分运用公司的产品和服务，为客户提供相关金融产品的咨询服务；

高级理财顾问岗位职责 篇15

　　1. 根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；

　　2. 用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；

　　3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动；

　　4. 能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；

　　5. 负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；

　　6. 进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；

　　7.定期建立和维护客户信息档案。

高级理财顾问岗位职责 篇16

　　1、负责高净值客户的开发工作；

　　2、以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；

　　3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；

　　4、掌握所在区域同业及竞争对手的动态；

　　5、完成上级领导安排的其他工作。

高级理财顾问岗位职责 篇17

　　1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标；

　　2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

　　3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

　　4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

　　5、公司领导交办的其他的事项。

高级理财顾问岗位职责 篇18

　　岗位职责:

　　1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

　　2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

　　3、做好客户日常关系维护工作。

　　4、完成部门安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、学历要求:全日制本科学历。

　　2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

　　3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的'责任感和团队合作精神。

高级理财顾问岗位职责 篇19

　　1.根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案

　　2.根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标

　　3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动, 以及通过人脉拓展和社会资源, 有效开拓目标市场和客户

　　4.定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造客户转介机会

　　5.完成工作报告及相关的业务汇报工作

高级理财顾问岗位职责 篇20

　　1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；

　　2.了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务；

　　3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

高级理财顾问岗位职责 篇21

　　1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

　　2.完成公司制定的销售计划，达成业绩；

　　3.开发维护机构及个人高端客户；

　　4.为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

高级理财顾问岗位职责 篇22

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

　　5、按公司制度完成业绩考核指标。

高级理财顾问岗位职责 篇23

　　1.服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的产品和服务，提高客户满意度；

　　2.依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；

　　3.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；

　　4.公司交办的其他相关工作。

高级理财顾问岗位职责 篇24

　　1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；

　　2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；

　　3、熟练掌握公司的理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；

　　4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；

　　5、完成上级领导交办的其它事宜。

高级理财顾问岗位职责 篇25

　　1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

　　2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

　　3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的.资产管理规划与服务等;

　　4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

高级理财顾问岗位职责 篇26

　　1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

　　2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

　　3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

　　4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

高级理财顾问岗位职责 篇27

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

　　3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

高级理财顾问岗位职责 篇28

　　1、公司产品的宣传、介绍、销售，开拓项目市场，根据客户需求，提供全方位的钻石理财服务；

　　2、掌握公司的产品和推广策略，确定和执行市场工作计划

　　3、负责组织客户进行钻石理财知识的系统培训；

　　4、负责公关活动的组织、策划和执行；

高级理财顾问岗位职责 篇29

　　1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

　　3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

高级理财顾问岗位职责 篇30

　　1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的高净值潜力；

　　2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；

　　3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　4、能够满足客户多元需求的产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

高级理财顾问岗位职责 篇31

　　1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

　　2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；

　　3、根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；

　　4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

　　6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

高级理财顾问岗位职责 篇32

　　（1）了解客户需求，为客户提供合适的金融产品；

　　（2）耐心解答客户咨询，为客户提供专业的咨询服务，提升公司品牌形象；

　　（3）根据市场营销计划，积极开拓市场，完成销售指标；

　　（4）做好客户维护工作。

高级理财顾问岗位职责 篇33

　　1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

　　2、负责顾客的到院接待，为患者提供专业的.病种咨询；

　　3、负责整理顾客档案资料；

　　4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

　　5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；

　　6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

高级理财顾问岗位职责 篇34

　　1、针对公司理财产品,进行新客户开发;

　　2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的`理财服务等工作;

　　3、完成销售经理制定的销售目标;

　　4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

高级理财顾问岗位职责 篇35

　　1、充分了解客户投资目标、风险偏好等，结合公司资产配置策略，为客户提供资产配置建议和服务；

　　2、积极实施产品销售，落实销售任务。