投资顾问工作职责集合（精选34篇）

投资顾问工作职责集合（精选34篇）

投资顾问工作职责集合 篇1

　　1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。

　　2、维护老客户业务，挖掘客户的潜力。

　　3、定期与客户沟通，建立良好的'长期合作关系。

投资顾问工作职责集合 篇2

　　1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；

　　2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；

　　3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。

　　4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。

投资顾问工作职责集合 篇3

　　资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司,广州经传【岗位职责】

　　1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;

　　2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;

　　3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;

　　4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

　　【任职要求】

　　1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的`数学及计算机知识;

　　2、具有良好的数理逻辑及学习能力,能独立钻研;

　　3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性,具有一定的数据分析与解读能力;

　　4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

　　6、拥有证券投资顾问资格。

　　7、有以上相关行业3年从业背景。

　　注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。

投资顾问工作职责集合 篇4

　　岗位职责:

　　1.深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务,根据客户风险特征和投资目标为客户制订合适的'资产配置方案;根据资产配置方案给客户进行帐户升级和匹配产品。

　　2.依托公司各类产品和服务维护核心客户,提高客户满意度,降低客户流失。

　　3.依托公司及投资顾问服务和公司各类产品开发新客户。

　　4.营业部指定的其它相关工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,全日制金融、经济、数学相关专业优先,具有证券投资咨询资格。

　　2、一年以上金融、证券行业从业经历,具有证券公司研究或投资咨询工作经验者优先。

　　3、具有极强的亲和力、沟通能力及服务意识。

投资顾问工作职责集合 篇5

　　1、日常的客户及渠道开发和维护工作；

　　2、善于证券投资分析，能够撰写证券相关文章，分享证券相关心得体会；

　　3、完成公司的日常考核任务

　　4、负责与公司业务运营部门的业务协同。

投资顾问工作职责集合 篇6

　　岗位要求:

　　1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

　　2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

　　3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

　　4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;岗位职责:

　　1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。

　　2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;

　　3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;

　　4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;

　　5.负责宣传公司品牌及理念。

　　岗位要求:

　　1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

　　2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

　　3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

　　4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;

投资顾问工作职责集合 篇7

　　1.在微信、网络平台等线上渠道解答客户疑问，并提供相应建议；

　　2.根据公司提供的行业优质客户资源，通过工作手机微信进行客户的联系与开发；

　　3.维护客户，提供良好的咨询服务，提高客户满意度。完善客户资料数据。

投资顾问工作职责集合 篇8

　　岗位描述:

　　1、为公司客户提供及时、专业的投资咨询服务

　　2、为公司营销部门员工提供投资咨询支持

　　3、负责定期或不定期举办投资沙龙或投资报告会等各种形式的活动

　　4、负责公司产品的宣传推广

　　5、负责通过各种媒体渠道进行公司对外宣传

　　6、公司交办的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具备良好的职业道德

　　2、大学本科以上学历,具有证券从业资格

　　3、熟悉各类金融产品,具备较强的'证券投资分析能力

　　5、具备良好的文字功底、口头表达能力及沟通能力,有举办投资讲座或培训经验者优先

投资顾问工作职责集合 篇9

　　1.开发新客户，维护银行渠道；

　　2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作。

　　3.完成部门下达的各项任务和指标；

投资顾问工作职责集合 篇10

　　1、对公司产品进行宣传、推广、销售；

　　2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

　　3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

　　4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

投资顾问工作职责集合 篇11

　　岗位职责:

　　1、按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户做出投资决策,投资建议服务内容包括投资的`品种选择、投资组合以及理财规划建议等;

　　2、参与公司业务中心的研发会议;

　　3、推送研究报告及资讯产品,做好基础服务和交流;

　　4、提供专业投资建议服务;

　　5、产品制作与销售;

　　6、积极开发和维护客户;

　　6、内部培训及客户活动;

　　7、建立客户服务档案,完善客户个性信息;

　　8、服从公司及营业部的各项管理,积极参与公司总部及营业部安排的其他各项工作。

　　岗位要求:

　　(1)具备投资咨询执业资格证书,本科或以上学历,二年以上证券从业经验;

　　(2)具备宏观经济、金融证券等专业背景,全面了解基本面与技术面研究方法;

　　(3)具有较强的市场敏感性,较高的业务水平,判断和分析能力;

　　(4)良好的客户沟通能力,较好的客户服务能力;

　　(5)通过公司的投顾培训考试,培训期间综合表现较好。

投资顾问工作职责集合 篇12

　　岗位职责：

　　1、根据公司提供的资源，通过电话或网络推进销售进程，销售公司相关产品，促成交易，完成公司下达的销售指标。

　　2、根据公司部门要求，做好新老客户跟踪；

　　3、根据客户的`委托，帮助客户实施理财计划；

　　4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售；

　　5、做过直播间优先考虑。

投资顾问工作职责集合 篇13

　　　　岗位职责:

　　1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

　　2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

　　3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

　　任职要求：

　　1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

　　2、拥有不断自我指导、自我激励的`良好心态，能够承受较大的销售压力；

　　3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

投资顾问工作职责集合 篇14

　　（1）利用线上或线下渠道进行客户拓展和客户服务，具有业务拓展和业务销售能力；

　　（2）深度挖掘客户不同需求，收集市场信息，研究行业动态，给客户提供综合的投资咨询建议和服务；

　　（3）完成营业部或团队制定的任务计划。

投资顾问工作职责集合 篇15

　　工作职责:

　　主要从事大盘走势研判,证券市场个股及行业的分析、热点捕捉,个股答疑等工作。

　　1、负责每日股票市场投资分析与资讯发布,包括市场,热点,新闻,股票池等。

　　2、提供盘中行情点评,咨询服务。

　　3、负责市场行情研判和撰写投资分析报告。

　　4、负责研究分析宏观经济形势和行业发展趋势,把握市场变动趋势,寻找证券投资机会。

　　任职要求:

　　1、具有证券分析师资格证书,从事证券类工作三年以上经历,对股票市场有较深刻的认识和了解。

　　2、掌握各类经济分析理论和工具,对金融市场规律有深刻理解,对宏观经济层面有独到的.分析能力。

　　3、熟练掌握证券投资分析方法,能够撰写证券投资分析报告,挖掘具有投资机会的行业及个股。

　　4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力,以及独立的行情研究与判断的能力。

　　5、思路清晰,具备较强的宏观经济,国际形势分析能力,具备较强的风险控制能力。

投资顾问工作职责集合 篇16

　　1、拓展销售渠道，开发新客户，维护存量客户，为客户提供专业证券咨询服务。

　　2、负责收集市场信息与客户建议，向客户传递公司产品与市场信息。

　　3、负责组织并策划营销活动，开发高端市场。

　　4、负责为客户提供金融理财合理化建议，为客户资产实现增值保值。

投资顾问工作职责集合 篇17

　　1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

　　2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的优质客户；

　　3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；

　　4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

　　5、完成营业部交办的相关工作和绩效任务。

投资顾问工作职责集合 篇18

　　投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)对证券市场有自己独到的见解,能分析各类金融产品及市场,为营业部提供展业支持,配合总部投顾。

　　岗位要求:

　　1、本科以上学历,具备证券从业证,5年以上工作经验优先;

　　2、有客户资源管理能力优先;

　　3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,有团队合作意识。

　　4、具备投资逻辑分析能力,能熟练运用现代办公软件展示专业性。

投资顾问工作职责集合 篇19

　　1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的差异化服务，让客户资产保值增值；

　　2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售；

　　3、负责维护渠道关系，推进渠道更深层次和创新业务的合作；

　　4、通过维护客户达到资产新增的要求

投资顾问工作职责集合 篇20

　　1.负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；

　　2.负责服务公共高净值客户；

　　3.负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；

　　4.负责营销活动的专业赋能，配合营销团队对接渠道、拓展客户；

　　5.定期举办投资报告会或相应的客户交流活动；

　　6.要求服务支持的其他事项。

投资顾问工作职责集合 篇21

　　职责描述:

　　1.参与公司及下属企业战略规划制订，评估调整，开展战略管理;

　　2.跟踪有关国家政治、经济等宏观环境、行业趋势，进行战略分析，定期形成研究报告;

　　3.协助做好战略分解，以及战略实施过程中的评估、反馈和调整，实施战略管控;

　　4.根据公司需求，探索有助于公司发展的相关合资、合作项目，搜集相关信息，进行投资可行性分析;

　　5.负责集团新业务的开发及孵化，

　　6.负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、分析、预测、评估;

　　7.合作项目的'对接与洽谈

　　8.对竞争对手、合作伙伴进行尽职调查，风险评估。

　　任职要求:

　　1.重点大学研究生或本科学历，企业管理相关专业，2年及以上工作经验;

　　2.通过大学英语六级，能够熟练阅读及翻译英文文件;

　　3.熟悉汽车行业相关知识，熟悉国有资产投资法律法规相关知识;

　　4.有汽车行业、相关投资行业工作经验，具有战略研究、战略规划经验者优先;

　　5.形象气质佳;

　　6.具备清晰的战略思维，卓越的洞察力、分析能力、问题解决能力;

　　7.出色的组织、团队协作和沟通能力，工作态度积极，责任心强。

投资顾问工作职责集合 篇22

　　岗位职责:

　　1、负责营业部存量客户日常服务维护;

　　2、根据营业部的服务制度要求以及客户的.要求提供专业化服务;

　　3、通过专业服务提高存量客户贡献价值;

　　岗位要求:

　　1、本科及以上学历,拥有一定客户服务经验;

　　2、具备良好的沟通力和亲和力,性格开朗,社交能力强;

　　3、具有较强的学习能力、执行力和团队协作精神;

投资顾问工作职责集合 篇23

　　1.基于精准的需求分析，为客户提供专业的理财建议与方案；

　　2.运用优质的金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；

　　3.依据客户及环境的最新变化，动态管理客户已配置的资产；

　　4.基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告。

投资顾问工作职责集合 篇24

　　1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。

　　2、维护老客户业务，挖掘客户的__力。

　　3、定期与客户沟通，建立良好的长期合作关系。

投资顾问工作职责集合 篇25

　　1.负责深度挖掘客户需求，围绕客户需求，提供全面资产配置规划和投融资服务；

　　2.为客户提供综合理财服务，适配符合客户需求的服务与产品；

　　3.利用公司平台，结合自身专业性，为客户提供专业的股票咨询服务；

　　4.按照服务规范要求利用各类咨询产品和咨询工具提升专业能力和服务效率，稳定服务质量；

　　5.完成投顾中心下达的各项其他工作任务。

投资顾问工作职责集合 篇26

　　任职要求：

　　1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。

　　2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。

　　3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

　　4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

　　工作内容：

　　1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。

　　2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。

　　3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。

　　1.提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；

　　2.推广公司投资理财项目；

　　3.为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；

　　4.维护客户关系，与客户保持长期合作关系。

投资顾问工作职责集合 篇27

　　一、岗位职责：

　　1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；

　　2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；

　　3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；

　　4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；

　　5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；

　　6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

　　7、完成上级领导制定的任务目标。

　　二、岗位要求：

　　1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；

　　2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；

　　3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；

　　4、有基金从业资格者优先。

　　工作职责:

　　1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。

　　2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。

　　3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。

　　4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

　　5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

投资顾问工作职责集合 篇28

　　职责描述:

　　1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。

　　2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;

　　3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

　　4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;

　　5.有良好行业资源和客户资源者优先;

　　6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.

　　工作职责:

　　1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的`市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

投资顾问工作职责集合 篇29

　　一、岗位职责:

　　(1)负责客户的开发维护及日常服务,除传统证券投资咨询服务外、另提供全方面金融理财规划服务;

　　(2)维护营业部与客户的长期合作关系,定期策划并组织客户的营销活动,负责营业部投资者教育培训工作,如股民学校、客户活动主讲等,开发新的经营增长机会;

　　(3)负责为客户量身定制理财规划,满足客户的个性化理财需求,提升客户满意度;

　　(4)参与营业部策略小组、金融产品评价小组的研讨;

　　(5)根据客户资产包情况分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

　　(6)定期做好客户回访,做好老客户维护和再开发,完成销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售;

　　(7)收集市场信息,了解投资者需求,参与策划营销活动并负责执行;

　　(8)协助部门经理完成本部门任务;

　　(9)营业部安排的.其他工作;

　　二、任职要求:

　　(1)具有相关证券从业资格,有两年以上证券从业经验(无经验请勿投递);

　　(2)国民教育系列大学本科及以上学历(研究生优先考虑),具有良好的金融专业知识;营销、金融等专业且具备良好的渠道资源或丰富的社会客户资源者优先考虑;

　　(3)具备优秀的分析能力、宣讲能力、沟通能力,营销策划能力;

　　(4)年龄25周岁以上且具有完全的民事行为能力;

　　(5)通过证券分析考试;

　　三、福利待遇:

　　公司正式编制员工待遇,一经录用签订正式劳动合同。

　　1、完善的薪酬体系:具有市场竞争力的基础工资、通讯交通补贴、绩效奖、年终奖、其他福利等;

　　2、缴纳综合社保(含养老、医疗、工伤、失业、生育)和住房公积金;

　　3、公司为新员工提供丰富的业务培训和继续教育,优秀员工可参与总部组织的全国性集中培训;

投资顾问工作职责集合 篇30

　　职位描述：

　　公司简介

　　高晟财富（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户提供全方位服务，为客户提供优秀的资产配置，完善的投资规划等系列服务，满足客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户提供多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或提供优质的投资机会，产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。

　　各种福利啥都有

　　薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）

　　福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）

　　休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，快乐生活）

　　旅游：不定期的团建活动（休闲娱乐high翻天）

　　学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）

　　从零到金融专家的距离（行业经验不用愁）

　　培训

　　1、2天带薪新员工培训

　　2、随时导师制新产品培训

　　3、每周三固定的金融知识培训

　　遇见未来——这个舞台看你的

　　晋升

　　内部选拔机制；所有的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合能力：一是业务能力；二是管理能力；三是有责任、有担当、有魄力；

　　高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现

　　岗位职责：

　　1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

　　2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　3、开发机构及高端个人客户。

　　职位要求:

　　1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

　　2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

　　3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

　　4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

　　高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

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投资顾问工作职责集合 篇31

　　（一）负责为指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；

　　（二）负责向指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

　　（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；

　　（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；

　　（五）负责指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；

　　（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；

投资顾问工作职责集合 篇32

　　1、遵守国家相关法律法规和公司规章制度,具备良好的职业道德和敬业精神,无不良记录;

　　2、本科及以上学历,证券行业从业满二年;有1年以上证券咨询服务工作经验优先考虑;

　　3、熟悉证券市场的'运行规律,掌握多种研究分析方法,能独立撰写投资顾问建议报告;

　　4、具备良好口头表达能力、文字写作能力和沟通协作能力。

　　5、具备证券从业资格;

　　6、有证券客户资源或第三方理财的客户资源;

投资顾问工作职责集合 篇33

　　1、积极利用公司提供的各种投研资源，深入研究市场，捕捉投资机会，为客户提供针对性地投资咨询指导；

　　2、对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求，为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务；

　　3、遵从公司各项业务（包括经纪业务、投资顾问业务、港股通业务、股票期权业务、代销金融产品业务、信用业务等）投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求；

　　4、组织完成上级下发的各项创收任务和考核；

　　5、定期组织举行经纪业务分支机构投资报告会、业务培训等客户服务活动，做好投资者教育和培育工作；

　　6、积极关注市场变化，学习市场创新业务，做好内部培训工作，致力提升专业及业务水平。

投资顾问工作职责集合 篇34

　　【工作职责】：

　　1、及时与主管沟通工作进展，协助团队建设；

　　2、开拓及维护高端客户，为客户提供资产配置服务；

　　3、向目标客户推广理财产品，根据项目销售方案完成销售任务；

　　4、组织、策划和开展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；

　　5、开拓合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标；

　　1根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

　　2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；

　　3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

　　4负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；

　　5确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；

　　6完成工作报告及相关的业务汇报工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，市场营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；

　　3、有团队带领（十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

　　7、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

　　8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

　　9、具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。

　　工作内容：

　　1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；

　　4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　岗位要求：

　　1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；

　　2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

　　3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

　　4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。