理财经理助理岗位职责（通用3篇）

理财经理助理岗位职责（通用3篇）

理财经理助理岗位职责 篇1

　　助理理财经理景泉财富上海景泉财富资产管理有限公司,景泉财富,上海景泉职责描述:

　　1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2.通过各类渠道筛选有效客户,及时进行维护;

　　3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的'理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.金融、经济或市场营销等相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等两年以上从业经验者优先;

　　2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励能力;

　　3.热爱财富管理行业,喜欢挑战,富有工作热情;4.有证券、期货、基金、银行等从业资格者优先。

理财经理助理岗位职责 篇2

　　兴业银行宁波镇海支行理财经理助理兴业银行股份有限公司宁波分行兴业银行股份有限公司宁波分行,兴业银行宁波分行职责描述:

　　1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

　　2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升;

　　3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的'财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

　　4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。

理财经理助理岗位职责 篇3

　　理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢

　　岗位职责:

　　1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;

　　2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;

　　3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的`认识与思考;

　　4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

　　5.有一定客户资源或销售经验者优;

　　6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。